Em 1963, Sydney Newman, chefe progressista do departamento de teatro da BBC TV, quer preencher um horário de chá no sábado com um show com apelo juvenil e bate na ideia de uma figura de agosto, como um médico, liderando um grupo de companheiros de viagem no tempo aventuras. Ele contrata o inexperiente jovem produtor Verity Lambert para expandir a ideia. Lutando contra o fanatismo racista e sexista Verity e o jovem diretor indiano Waris Hussein convencem o ator William Hartnell a interpretar a figura do médico e, apesar dos problemas técnicos e da competição com o assassinato de Kennedy, nasce o primeiro episódio de Doctor Who. Como o show se torna um sucesso Hartnell exibe uma obsessão com seu personagem, mas, depois de três anos, problemas de saúde o alcançam e ele começa a esquecer as falas. Newman diz a ele que Doctor Who vai "regenerar" e ele será substituído pelo ator mais jovem Patrick Troughton. Embora ligado à parte e relutante em desistir, Hartnell deseja todo sucesso a Troughton, o primeiro de vários atores a desempenhar um papel que perdurará por cinquenta anos.
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