Um assassino vicioso chamado Fung sai por Hong Kong matando expoentes de artes marciais e deixando uma arma secreta chamada Moonshadow como seu cartão de visita. Quando um assassino convicto e um especialista em kung fu chamado Ha - anteriormente trabalhando como instrutor de artes marciais antes de acidentalmente matar um homem e ser preso e condenado pelo crime que ele não pretendia fazer - ouve isso, ele se oferece para ajudar a polícia a pegar o assassino em troca de sua liberdade. Com a ajuda de Ha, a polícia percebe, pela ordem cronológica das vítimas, que o assassino está atacando suas vítimas, todos os mestres superiores em seus respectivos estilos de artes marciais e seguindo um código de treinamento marcial. Depois de um encontro próximo com Fung, Ha de repente desaparece e a polícia começa a suspeitar do pior: que os dois são cúmplices e que Fung foi a isca para ajudar a tirar a Ha da prisão. Mas Ha realmente voltou para sua casa em Foshan para descobrir mais sobre o misterioso cartão de visitas. Enquanto faz isso, ele descobre a identidade do assassino e sua motivação: a verdadeira filosofia por trás das artes marciais de Fung é matar oponentes que são mais fracos que ele. Firmemente, Ha se recusa a entrar em uma briga com Fung - até que o assassino ameace a mulher que ele mais ama. Só então ele percebe que teria que ir contra o código marcial para defendê-lo.
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