Kim Min-jae (Shin Ha-kyun), é um general brilhante que se destacou por proteger as fronteiras da recém-estabelecida dinastia Joseon. Ele fica de olho em Yi Bang-won (Jang Hyuk), o quinto filho do rei Taejo (Son Byong-ho), que ele acredita ter ambições de tomar o trono, Jin (Kang Ha-neul), é Kim Min- Filho de Jae e genro do rei. Devido à sua posição de genro do rei, ele não pode participar da política e só busca o prazer. Yi Bang-won foi fundamental para ajudar seu pai a derrubar a dinastia Goryeo e fundar Joseon, mas foi preterido quando Taejo escolheu seu sucessor. Enquanto isso, Kim Min-jae se apaixona pela primeira vez por uma gisaeng (uma artista que trabalhava para entreter outras pessoas, como os yangbans e os reis. Eles também eram cortesãs, prestando serviços sexuais) chamada Ka-hee (Kang Han-na ), a quem toma como concubina, sem perceber que ela pretende realizar uma vingança contra ele.
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