Henry é obcecado por um chapéu especial e coisas mágicas. Depois de uma longa ausência, ele decide voltar para a casa onde cresceu para conhecer seu sobrinho Alex. Mas logo ele descobre que a real intenção de sua visita ali é encontrar alguém que se julgava perdido, mas o retorno à sua cidade natal será incrementado com o delírio de quem vem sofrendo, fazendo de volta também a um passado que ele não quer. para lembrar, e ele está se sentindo culpado por um crime que não cometeu. Henry está sempre misturando o passado com o presente através de uma história imaginária relacionada a um chapéu.
Aqui o assunto é cinema!
