Um homem que faz 50 anos (Walter Faber) narra suas relações com três mulheres: Hanna, que estava grávida e o deixou há muitos anos em Zurique; Ivy, que terminou com ele recentemente em Nova York; Sabeth, de 20 anos, que acabou de conhecer em um barco para a Europa. Sabeth e o narrador viajam para a França, Itália e Grécia. Mas quem é Sabete? O que ela sente em relação ao narrador? O que ele sente por ela? Todo o filme é rodado em visão subjetiva (só vemos o que o narrador vê); não há diálogos, apenas sua voz pós-sincronizada.
Aqui o assunto é cinema!
