Mansour é um jovem palestino que trabalha como espião para Israel no Egito, a inteligência egípcia o prende e o condena à morte, mas porque Mansour se parece exatamente com Izdin, um oficial egípcio da agência de inteligência, eles usam isso para enviar Izdin a Israel para obter o segredos O Centro de Pesquisa Nuclear de Negev, enquanto lá ele se encontra com a família de Mansur e se apaixona por sua irmã, também conhece a namorada de Mansur, ele também se encontra com o oficial de inteligência israelense que estava trabalhando com Mansour. As coisas ficam complicadas quando a namorada de Mansur, Sahar, expõe Izdin. A Diretoria Geral de Inteligência do Egito inicia um plano para resgatar Izdin.
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